Аладдин и Жасмин находят сломанную механическую стрекозу, которую дарят Султану. Однако оказывается, что это опасное устройство, и герои отправляются на поиски автора. Встречаются с греком-изобретателем Механикусом, который берет Джинна и Ковра в плен.