Фильм о национально-освободительной войне в Мексике в 1860-х годах, когда французские войска и их ставленник Максимилиан Габсбург пытались подавить революцию Бенито Хуареса. На стороне Хуареса борются охотники Клюв Коршуна и Черный Жерар, а также вождь индейцев мицтеков Медвежий Глаз. Они противостоят бандиту Пабло Кортехо, который хочет захватить власть в стране.
