Кэтрин выходит замуж за британского бактериолога Уолтера Фейна и переезжает с ним в Гонконг. Оставшись одна из-за частых отлучек мужа по работе, она начинает роман с помощником губернатора колонии, Джеком Таунсендом. Когда Уолтер узнает об измене, он предлагает жене условие для развода, которое ставит их обоих перед сложным моральным выбором.