В ночной тишине демонический волк пожирает луну, после чего один за другим гаснут огни Небесного шатра. Чжан Чжао, «Императорский кот», и Бай Юй Тан, «Золотая мышь», работают вместе, чтобы обнаружить серию странных смертей в городе Бяньлян и вернуть людей к мирной жизни.
