Американская военно-морская база на Тихом океане полностью уничтожена. Французский аристократ и секретный агент OSS-117, Юбер Бониссёр де ля Бат, отправляется в Токио, чтобы расследовать, кто стоит за этим. Он выясняет, что шифровальщица в американском посольстве передавала ценную информацию японской банде. Ева Давидсон, шифровальщица, признается ему, что делала это по принуждению, но теперь готова сотрудничать. OSS-117 притворяется мужем Евы, чтобы лучше расследовать контакты между ней и бандой, которая добывает информацию о второй базе.
