Молодой цирюльник и массажист Хаджи бросает свою лавку в Исфахане и уходит из города, мечтая о богатстве и признании. Однако случайная встреча с прекрасной принцессой Фозией оборачивается чередой невероятных событий, полных опасностей и романтики. Фозия спасается от воинов своего отца — халифа, который хочет выдать её замуж за Мохаммед-Хана. Но её сердце принадлежит Нур-Эль-Дину, несмотря на его репутацию жестокого палача. Хаджи и Фозия прибиваются к каравану купца Осман-Аги, который готовится продать прекрасную танцовщицу Аишу, достойную стать украшением его гарема. Хаджи переодевает Фозию в юношу и выдаёт её за своего ученика.
