Миры сталкиваются на неловком званом ужине в 1959 году в Новой Англии. Столы меняются, когда прогрессивная межрасовая пара посещает ужин во внушительном доме заурядного художника и сомнительного психиатра. К рассвету они оказываются пешками в циничной игре, обнажающей трещины в их фасадах.