Демонологи Эд и Лоррейн Уоррен исследуют дело Арне Чейенна Джонсона, обвиняемого в убийстве своего арендодателя. Арне утверждает, что был под влиянием демонической одержимости, и Уоррены пытаются доказать его невиновность. История начинается с экзорцизма 8-летнего Дэвида Глатцеля, в ходе которого Арне предлагает демону войти в его тело вместо тела мальчика.
