Перед войной сопротивления против Японии Хэ, председатель Китайской ассоциации кунг-фу, убит Ченом, одним из лучших мастеров кунг-фу в северной части. Мечник Ян хочет отомстить за него, но обнаруживает, что он был предателем после долгого расследования, что является настоящей причиной убийцы. Ян сопротивляется, когда наконец сталкивается с Ченом на дуэли.
