Король Александр счастлив со своей королевой Марией, рожденной простолюдином, но трое их детей - щенки (на самом деле подмененные по приказу королевы-матери Элизы камергером Корбинианом, который положил каждого в корзину в реке), затем она загадочным образом умирает. 12 лет спустя король все еще скорбит, отказываясь снова жениться на любой принцессе, выбранной его матерью. Затем во время охоты он встречает Тео, Фрица и Лотту, трех подкидышей, очень похожих на его покойную жену, воспитанных фермером Хэнком и его женой. Элиза решает избавиться от принцев, обманом заставив их попытаться найти безошибочные ответы у птицы правды, для чего требуются два одинаково волшебных дара, каждый из которых в случае неудачи может превратиться в камни.
