Желтая ласка и девятихвостая лиса принимают человеческий облик прекрасных дам, чтобы соблазнить короля и убедить его прекратить убийства их вида. К концу династии Тан любовь императорской семьи к охоте нарушила жизнь племени лисиц, живущего у подножия горы Ма Ли. Не желая больше терпеть это, племя посылает Цин Фэна и Фей Юаня в качестве посланников мира. Без ведома всех, Цин Фэн получил секретную миссию по убийству императора.
