История начинается в Северном Королевстве Ци. Премьер-министр Гу Цин Хун замышляет убить свою жену Мяо Цянь Цянь, дочь аристократической семьи, вместе со всей ее семьей. Однако младший брат императора Южного королевства Лян Сяо Фэн Цин, который на самом деле является полуинопланетянином, спасает Цянь Цяня. С тех пор Цянь Цянь живет под именем Не Ву Шуан и входит во дворец Королевства Лян. Возникает любовный треугольник между У Шуаном и братьями Сяо. Но за ожерельем У Шуана скрывается огромный секрет: двадцать лет назад фея спустилась на землю после того, как разразилась война на Звезде Феникса и ее преследовали. Там она увидела маленькую девочку Цянь Цянь, которая вот-вот утонет. Затем она дала ей «Небесную слезу», камень с огромной силой: тот, кто им владеет, сможет объединить страну. Демон, получеловек-полумашина, скрывающийся в Королевстве Ци, охотится за камнем.
