Перегоревший бывший морской котик и эмоционально неуравновешенный пожарный работают вместе разнорабочими в Тайдуотере, штат Вирджиния. Вещи становятся сюрреалистичными, когда простая ремонтная работа превращается в путешествие в другой мир, чтобы спасти своего клиента от межпространственной ведьмы, жаждущей мести, в этой творческой интерпретации Грейс Шервуд, ведьмы Пунго.
