Лю Гуйчэнь - наследник кочевого племени Цинъян, которого отправляют в Восточную Землю в качестве заложника. Он встречает Цзи Е, нелюбимого незаконнорожденного сына, который тренируется, чтобы стать воином, и Ю Ран, принцессу племени Крылатых. Все трое становятся близкими друзьями, и вскоре чувства мальчиков к Ю Ран становятся романтическими. В то же время могущественный военачальник Ин Уи сохраняет твердый контроль над Императором, давая ему беспрецедентную власть над дворянами. Лю Гуйчэнь, Цзи Е и Юй Ран решают присоединиться к решающей битве против Ин Уи на перевале Шанъян, но без их ведома еще более темный заговор еще не раскрыт.
