Иван участвует в дозоре вместе с богатырями Финистом, Алешей и Добрыней. Они получают сообщение от крестьянина, который жалуется на то, что в его деревне появилось чудовище, похищающее людей и скот. Богатыри решают проверить это и отправляются в деревню, где обнаруживают следы зверя. Они следуют за ними и попадают в ловушку, устроенную Кощеем и его помощниками — черными волками. Кощей хочет убить Ивана, так как считает его последним препятствием на пути к захвату Белогорья. Однако Ивану удается вырваться из плена с помощью Варвары, дочери Бабы-Яги, которая обладает магией.
