Не повезло и недавно развелся, Пауло начал водить такси по Рио, надеясь, что заработает достаточно, чтобы отправить своему бывшему деньги на содержание их десятилетнего сына. В основном он работает по ночам, поэтому, помимо встреч с разнообразными клиентами, коллегами, полицейскими и другими, ему приходится справляться с одиночеством, усталостью и новыми лицами в своей жизни.