Жизнь магистрата небольшого колониального городка на границе империи прерывается объявлением чрезвычайного положения и прибытием полковника третьей секции. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых поселенцы называют варварами, готовятся атаковать город. Полковник Джолл организует экспедицию на окраину, и судья начинает сомневаться в империи как таковой. Этому способствует роман с варварской девушкой.
