Бразильский писатель Альберто Луппо уже много лет живет в Париже и не хочет возвращаться на родину. Но когда французский антрополог пропадает во внутренних районах Бразилии, Альберто вынужден вернуться на родину, чтобы превратить эту историю в книгу. Однако во время путешествия, между страхом и очарованием, он сдается своей судьбе. Ведомый Вифанией, он обнаруживает во всем, что презирал, красоту своей личности.