Князь Киевский решает назначить наследницей престола свою племянницу Забаву, которая учится в Царьграде вместе со своим мужем Елисеем. Он посылает за ними три богатыря и коня Юлия, но не знает, что Забаву хочет женить на своем сыне коварный император Василевс. Богатырям предстоит спасти Забаву и Елисея от злых замыслов Василевса и вернуть их в Киев, где их ждет великая честь.
