Стамбул, начало девятнадцатого века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно встречает османского султана Махмуда II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учителем своих детей, но сначала он отказывается и сдается только после того, как российский посол Дмитрий начинает на нее давить. Работая во дворце, Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она борется со многими проблемами, потому что дети султана не послушны незнакомцу, а жители гарема воспринимают ее как соперницу. Для этого есть причина: сам Махмуд также влюбляется в нового учителя.
