18-летний Давид - талантливый солист молодежного музыкального коллектива. Всероссийский конкурс стремительно приближается, когда в коллективе появляется новый участник - виолончелист Нори. Вскоре Дэвид начинает подозревать, что у 14-летней девочки роман с их 60-летним дирижером, и начинает собственное расследование, чтобы раскрыть правду.