Фильм начинается с того, что Конек, работающий поваром в портовом ресторане, знакомится с Германом, который приходит к нему на тренировку по боксу. Герман рассказывает Коньку, что он участвует в секретном отборе космонавтов и скоро должен улететь в космос. Он просит Конька не рассказывать об этом никому и даже не называть его настоящего имени. Конек, который мечтает о звездах и верит в светлое будущее, соглашается и начинает дружить с Германом.
Конек живет со своей подружкой Ларой, официанткой из того же ресторана. Он хочет жениться на ней и завести детей. Лара любит Конька, но не разделяет его энтузиазма по поводу космоса. Она боится, что он уйдет от нее или попадет в беду из-за своей наивности и доверчивости. Она также не доверяет Герману и считает его обманщиком.
Герман часто приходит к Коньку домой и рассказывает ему разные истории о своей жизни и подготовке к полету. Он также приводит с собой разные предметы, которые якобы связаны с космической программой: фотографии, письма, медали, аппараты. Он утверждает, что он знает все о спутнике и первом космонавте. Он также говорит, что он имеет связь с высшими чинами и может помочь Коньку в его карьере.
Однажды Герман приносит Коньку подарок: старинный компас с гравировкой «Космос как предчувствие». Он говорит, что это семейная реликвия, которая передается от отца к сыну. Он просит Конька хранить его как память о нем и передать его своему будущему сыну. Конек обещает это сделать.
Вскоре Герман сообщает Коньку, что он должен уехать на последний этап отбора в Звездный городок.
