Действие фильма происходит в Туркмении во время второй мировой войны. Здесь на маленьком железнодорожном разъезде встретились Зина, муж которой без вести пропал на фронте, Надя из блокадного Ленинград...
Плохо жилось на свете бедному Алты-ага. У него не было детей, кибитка была худая, а казан пустой. Однако после встречи с крошечным мальчиком Яртыгулаком его жизнь переменилась...