Середина 1930-х годов. На небольшом тихоокеанском острове у входа в бухту Золотая несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. На остров со шпионским заданием прибывает сын смотрителя маяка Фёдор Бу...
Школьника Петю в пионерском лагере «Артек» премировали книгой о путешествиях Гулливера. Зачитавшись, мальчик засыпает и видит себя на месте «великана», попавшего в страну лилипутов....